ACTUEEL
VRIJDAG 11 SEPTEMBER
Goedemorgen, Sam.
Dit vraagt vandaag uw aandacht.
VANDAAG
Planning
VERKOOP
Pipeline
AUTOMATISCH
Wat het systeem bewaakt
CRM
Relaties
Klanten, prospects, leveranciers en contactpersonen.
| Organisatie | Contactpersoon | Type | Plaats | Laatste contact | Status |
|---|
DOSSIERS
Projecten & dossiers
Alles wat naast een relatie een eigen dossier nodig heeft.
VERKOOP
Pipeline & offertes
Van eerste kans tot akkoord, inclusief volgende actie.
OPVOLGING
Taken
Wat moet gebeuren, door wie en wanneer.
PLANNING
Agenda & planning
Afspraken, bezoeken, deadlines en geplande werkzaamheden.
VASTLEGGEN
Formulieren
Maak van een controle, intake of bezoek direct een bruikbaar dossierstuk.
Kies een formulier
Probeer bijvoorbeeld een inspectie of intake in te vullen.
INZICHT
Rapportages
Alleen cijfers waar u daadwerkelijk iets mee kunt.
Open acties per medewerker
Waarde per fase
Signalen en uitzonderingen
AUTOMATISERING
Regels & signaleringen
Het systeem kijkt mee en zet de volgende stap klaar.
ALSEen nieuwe aanvraag binnenkomt
→DANMaak relatie + dossier
→ENWijs opvolgtaak toe
→NA 3 DAGENSignaleer als niets is gebeurd
MAATWERK
Instellingen
Laat zien hoe hetzelfde systeem kan worden aangepast aan uw organisatie.
Terminologie
Hoe noemt uw organisatie de belangrijkste dossiers?